Ikona zámek Členská sekce Napište mi Ikona e-mail
Petr David

S čím můžu pomoci?

Ikona Finanční plán

Finanční plán

Jinými slovy profesionální finanční analýza. Je to základní stavební kámen pro získání reálného návodu, jak strategicky a co nejefektivněji dosáhnout vlastních finančních cílů.

Ikona Zabezpečení

Zabezpečení

Prioritou v této oblasti je ochrana Vás a Vaší rodiny před následky nečekaných životních událostí, jakými jsou například závažná onemocnění a poranění, invalidita, nebo dokonce smrt.

Ikona Bydlení

Bydlení

Probereme možnosti financování a objasníme nevyhnutelné právní záležitosti. Zabýváme se také vyhledáním nemovitosti nebo jejím spolehlivým a bezpečným prodejem.

Ikona Investice a spoření

Investice a spoření

Při správě portfolia mých klientů se řídím převážně ochranou majetku, tzv. „wealth protection“. Hlavním cílem je ochrana, zabezpečení a zajištění doposud vytvořeného majetku.

Ikona Renta

Renta

Sami si stanovíte, kdy chcete jít do penze a kdy se chcete na 100 % věnovat sobě, blízkým a koníčkům. Při správně zvolené strategii se takové fáze dá dosáhnout již během 15-25 let života.

Máte zájem?

Máte-li zájem o konkrétní službu, nebo se chcete jen na něco zeptat, neváhejte a pište přes kontaktní formulář.

Napište mi

V kanceláři, nebo třeba v kavárně. Jasno budete mít už po první schůzce.

1

První schůzka Seznámení

První setkání je seznamovací. Jde především o zjištění potřeb, požadavků a přání klienta. Obě strany se musí poznat a vyhodnotit, zda o vzájemnou spolupráci stojí.

2

Druhá schůzka Plánování

Další schůzka slouží k vysvětlení a prezentaci finančního plánu, optimalizaci veškerých detailů a odsouhlasení vybraného nejvhodnějšího řešení.

3

Třetí schůzka Administrativa

Třetí schůzka je spíše administrativní a slouží k ujasnění veškerých záležitostí ohledně naší dlouhodobé spolupráce.

4

Čtvrtá schůzka Servis

Další setkání je servisné setkání, řešíme zde všechny otázky týkající se stávajícího portfolia a nezbytných kroků a úkonů pro dosažení všech Vašich finančních cílů.

Můj Blog

zobrazit všechny články
Slučte půjčky a plaťte méně.
11
Úno

Slučte půjčky a plaťte méně.

Děláte si pořádek ve financích, chcete uklidit i ve svých dluzích, a hlavně ušetřit? Pokud máte více půjček, nabízí se jejich sloučení do jedné. Tomuto kroku se říká konsolidace a určitě jste o ní už slyšeli. Jak funguje, k čemu je dobrá a na co si dát pozor?

Když místo práce zůstanete stonat doma. Pracovní neschopnost si můžete pojistit.
6
Pro

Když místo práce zůstanete stonat doma. Pracovní neschopnost si můžete pojistit.

V posledních letech u nás přibylo pracovních neschopností, svůj vliv na to má i pandemie covid-19. Stačí se v dnešní nejisté době spoléhat na náhradu mzdy a nemocenskou?

Proč je důležité aktualizovat pojištění nemovitosti aneb co je to podpojištění?
11
Lis

Proč je důležité aktualizovat pojištění nemovitosti aneb co je to podpojištění?

Velmi často se u našich klientů setkáváme se situací, kdy mají svůj majetek chráněn nedostatečně a stávající pojištění je nevyhovující. Nejčastěji se jedná o jejich byt, dům nebo chatu či chalupu. Dle statistik je dokonce téměř 40 % nemovitostí v Česku zcela nepojištěných.

Členská sekce

Prostřednictvím krátkých videí vás provedu světem osobních financí. Díky členské sekci získáte přístup k exkluzivním materiálům.

Členská sekce Zámek
Petr David

Petr David

Investiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 05520703 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Pojistné produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO 05520703 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 05520703 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719

Bližší informace získáte www.brokertrust.cz/proklienty.

Napište mi