Ikona zámek Členská sekce Napište mi Ikona e-mail

Standard Poors 500 neboli S&P 500

Standard Poors 500 neboli S&P 500

Standard Poors 500 neboli S&P 500 je jedním z nejdůležitějších indexů, které sledují výkonnost amerického akciového trhu. Od svého vzniku prošel index mnoha vzestupy a pády, které odrážely ekonomické a geopolitické události.

Standard Poors 500 neboli S&P 500 je jedním z nejdůležitějších indexů, které sledují výkonnost amerického akciového trhu. Od svého vzniku prošel index mnoha vzestupy a pády, které odrážely ekonomické a geopolitické události.

Společnost Standard Statistics Company (předchůdce Standard & Poor's) spustila akciový index již v roce 1923. S&P 500 byl však oficiálně představen až v roce 1957. Od tohoto data index také zahrnuje 500 největších společností kótovaných na Wall Street.

Historický graf S&P 500 1923 - 2017

Historický graf S&P 500 1923 - 2017

Historie

Aktuální situace

K 12. červnu 2024 dosáhl S&P 500 hodnoty 5,421.03. Tento růst byl částečně poháněn technologickými inovacemi a optimistickými vyhlídkami na budoucí ekonomický růst, navzdory obavám z vysokých ocenění.

ETF a investiční strategie

ETF, konkrétně Vanguard S&P 500 ETF, je populární volbou pro investory, kteří chtějí sledovat výkonnost S&P 500. Navzdory tomu, že Shillerův poměr P/E dosahuje hodnoty 34,7 (výrazně nad historickým průměrem 20,3), investoři by mohli zvážit pokračování svých investic do tohoto ETF. Historie ukazuje, že investice do indexu S&P 500 i na jeho historických maximech se často vyplatila.

Budoucí výhled

Technologický pokrok, zejména v oblasti umělé inteligence, autonomních vozidel a automatizace, může přinést hluboké změny v ekonomice a na trzích. Firmy jako Nvidia, které jsou v čele těchto změn, zaznamenaly výrazný růst, což naznačuje, že technologické inovace budou i nadále klíčovým faktorem pro budoucí růst S&P 500.

Investování v současné době představuje jak výzvy, tak příležitosti. Historické trendy poskytují cenné poznatky, ale současné technologické změny vyžadují nový přístup k investičním strategiím. ETF Vanguard S&P 500 se jeví jako atraktivní volba pro dlouhodobé investory, kteří chtějí využít potenciálu amerického akciového trhu i přes jeho aktuální vysoká ocenění. V průměru dosáhne index S&P 500 svého vrcholu přibližně 8 až 10 krát za rok. Tento počet se může lišit v závislosti na aktuálních tržních podmínkách, ekonomické situaci a dalších faktorech, které ovlivňují výkonnost trhu. Statistiky jsou založeny na historických datech a mohou se v různých obdobích výrazně lišit.

ETF na S&P 500 je velmi oblíbené z několika důvodů:

  1. Diverzifikace - Investování do ETF na S&P 500 umožňuje investorům získat expozici vůči 500 největším americkým společnostem. Tím se snižuje riziko spojené s investováním do jednotlivých akcií, protože ztráty v jedné společnosti mohou být kompenzovány zisky v jiné.
  2. Nízké náklady - ETF na S&P 500, jako je SPDR S&P 500 ETF (SPY), mají obvykle velmi nízké nákladové poměry. Například SPY má nákladový poměr přibližně 0,09 %, což je mnohem nižší než u aktivně spravovaných fondů.
  3. Likvidita - Díky obrovskému objemu obchodů je ETF na S&P 500 velmi likvidní. To znamená, že investoři mohou snadno nakupovat a prodávat akcie fondu bez větších problémů a s minimálními náklady na obchodování.
  4. Výkonnost - Historicky S&P 500 poskytuje solidní výnosy. Investoři, kteří nakoupili a drželi ETF na S&P 500 dlouhodobě, často zaznamenali významné zhodnocení svého kapitálu.
  5. Transparentnost - ETF na S&P 500 přesně sleduje index, což znamená, že investoři mohou snadno vidět, jaké společnosti jsou ve fondu zastoupeny a jak se vyvíjí jejich výkonnost.
  6. Dividendový výnos - Mnoho ETF na S&P 500, včetně SPY, vyplácí dividendy. Tyto dividendy mohou být reinvestovány nebo vypláceny investorům, což přispívá k celkovému výnosu z investice.
  7. Snadný přístup - ETF na S&P 500 je snadno dostupný prostřednictvím běžných investičních účtů a obchodních platforem. To dělá investování do tohoto ETF velmi přístupným pro širokou veřejnost.
  8. Dlouhodobá stabilita - Index S&P 500 je považován za barometr americké ekonomiky a jeho dlouhodobá stabilita a růst přitahují investory, kteří hledají bezpečné a stabilní investiční nástroje.

Nejstarším ETF na S&P 500 je SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Tento fond byl spuštěn v roce 1993 a je největším fondem obchodovaným na burze podle čistých aktiv v USA. Nabízí spolehlivost a vynikající likviditu.

Klíčové informace o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY):

K 14. červnu 2024 jsou největšími firmami v indexu S&P 500 (podle tržní kapitalizace) následující společnosti. Tyto firmy spolu tvoří významnou část celkové hodnoty indexu. Zde jsou největší firmy a jejich přibližný podíl na indexu:

  1. Apple Inc. (AAPL) - Přibližný podíl 7,1%
  2. Microsoft Corporation (MSFT) - Přibližný podíl 6,9%
  3. Amazon.com, Inc. (AMZN) - Přibližný podíl 3,5%
  4. Alphabet Inc. (GOOGLE) - Přibližný podíl 3,2%
  5. NVIDIA Corporation (NVDA) - Přibližný podíl 2,8%
  6. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) - Přibližný podíl 1,6%
  7. Tesla, Inc. (TSLA) - Přibližný podíl 1,8%
  8. Meta Platforms, Inc. (META) - Přibližný podíl 1,5%
  9. UnitedHealth Group Incorporated (UNH) - Přibližný podíl 1,2%
  10. Johnson & Johnson (JNJ) - Přibližný podíl 1,1%

Těchto deset společností spolu tvoří přibližně 29.7% celkové hodnoty indexu S&P 500. Podíl jednotlivých firem se může měnit v závislosti na změnách tržní kapitalizace a cen akcií.

Níže na obrázku je vidno, že každé desetiletí je vítězem jiná velmoc. Lidé mají krátkou paměť a proto nyní sází tolik na Ameriku, protože z krátkodobé historie je vítězem. Sázet však na jeden stát i následující dekády nemusí být nejlepší řešení. Máme zde sice globalizaci, takže většina z firem v S&P stejně působí celosvětově. Pokud nám však jde opravdu o ochranu bohatství, tak je pro nás maximální diverzifikace napříč odvětvími i teritoriálně prioritou a nesázíme proto jen na Severní Ameriku.


Další články

zobrazit všechny články
Proč využít služeb realitní kanceláře?
12
Úno

Proč využít služeb realitní kanceláře?

Profesionální realitní zprostředkovatel je jako více odborníků v jedné osobě. Proces prodeje nemovitosti totiž nekončí u samotného inzerátu. Profesionální zprostředkovatel se stará o přípravu nemovitosti – od homestagingu, kvalitních fotografií a 3D prohlídek, až po vytvoření atraktivního inzerátu. Důležitou roli hrají také moderní technologie a online platformy, jako jsou realitní portály nebo cílená reklama na sociálních sítích, které oslovují správnou cílovou skupinu.

Kdy je nejlepší čas prodeje vaší nemovitosti?
30
Led

Kdy je nejlepší čas prodeje vaší nemovitosti?

Prodej nemovitosti je jedno z největších finančních rozhodnutí, která můžete udělat. Správný čas může hrát klíčovou roli v tom, zda dosáhnete nejlepší možné ceny a bezproblémového prodeje. Ale kdy je vlastně ten ideální okamžik k prodeji? Odpověď závisí na řadě faktorů.

Bitcoin: Revoluce ve financích nebo jen spekulativní hra?
15
Led

Bitcoin: Revoluce ve financích nebo jen spekulativní hra?

Od samého počátku je BTC navržen jako decentralizovaná měna, která využívá technologii blockchain. Blockchain je veřejná transparentní účetní kniha, kde jsou zaznamenány všechny transakce. Tento přístup eliminuje centrální autority (centrální banky) a umožňuje uživateli vlastnit plnou kontrolu nad jeho prostředky. I když se do blockchainu vše zapisuje, je zcela anonymní, i proto si ho oblíbila spousta uživatelů.

Napište mi